新華財(cái)經(jīng)北京12月23日電（分析師張威）今年，機(jī)構(gòu)對(duì)A股上市銀行的調(diào)研熱情較高。數(shù)據(jù)顯示，截至12月3日，共有26家上市銀行獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，被調(diào)研次數(shù)達(dá)到490次，超過去年同期水平。在接受調(diào)研過程中，多家銀行預(yù)計(jì)，2024年全年凈息差將企穩(wěn)，釋放樂觀信息。根據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，前三季度商業(yè)銀行延續(xù)凈利潤(rùn)微增態(tài)勢(shì)，三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴厣?。息差方面，前三季度商業(yè)銀行凈息差為1.53%，仍處在下降態(tài)勢(shì)，不過下降速度放緩。資產(chǎn)質(zhì)量方面，商業(yè)銀行不良率保持平穩(wěn)，大型銀行環(huán)比略有上升。與行業(yè)總體相對(duì)平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)不同，民營(yíng)銀行今年以來業(yè)績(jī)逐季放緩，前三季度凈利潤(rùn)下降9%，同時(shí)不良率也在“逆勢(shì)”向上。

一、總體凈利潤(rùn)微增，民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)下降9%

日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年三季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9萬億元，同比增長(zhǎng)0.48%，較上半年的0.46%提升0.12個(gè)百分點(diǎn)。分類型來看，大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資行凈利潤(rùn)增速分別為-1.32%、1.22%、3.38%、-8.93%、2.89%、28.75%。其中，大行凈利潤(rùn)仍在下降，不過已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度改善，增速從一季度的-4.57%升至-1.32%。

另據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，42家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.28萬億元，同比下降1.05%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.66萬億元，同比增長(zhǎng)1.43%。增速亦呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，42家A股上市銀行第三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.39萬億元，同比增長(zhǎng)0.9%，增速相比二季度回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.57萬億元，同比增長(zhǎng)3.5%，增速相比二季度回升2個(gè)百分點(diǎn)。

在所有銀行類型中，民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差，凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑，增速從一季度的5.72%降至-8.93%。數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)表現(xiàn)在2024年呈現(xiàn)逐季惡化的態(tài)勢(shì)，與2023年16.16%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)大相徑庭。個(gè)別民營(yíng)銀行披露了三季度財(cái)報(bào)，例如網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)顯示，該行前三季度凈利潤(rùn)為22.60億元，同比增長(zhǎng)-17.43%，前三季度該行營(yíng)業(yè)收入有增長(zhǎng)，但營(yíng)業(yè)支出中的資產(chǎn)減值損失也明顯增加。

二、凈息差降至1.53%，中期仍存壓力

凈息差作為商業(yè)銀行盈利能力的核心指標(biāo)，備受市場(chǎng)關(guān)注。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度商業(yè)銀行凈息差為1.53%，在二季度短暫企穩(wěn)后，三季度再次下降。不過從降幅來看，較之前明顯縮小，與上半年相比下降了1個(gè)基點(diǎn)，與去年同期相比下降了20個(gè)基點(diǎn)。分銀行類型看，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、1.72%，國(guó)有行、城商行環(huán)比分別下降1個(gè)基點(diǎn)、2個(gè)基點(diǎn)，股份行、農(nóng)商行環(huán)比持平。民營(yíng)銀行凈息差為4.13%，環(huán)比下降8個(gè)基點(diǎn)。

前三季度凈息差降幅延續(xù)收窄，主要是負(fù)債端成本節(jié)約支撐息差，銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和2023年以來多次存款掛牌利率下調(diào)成效逐步體現(xiàn)。而資產(chǎn)端，受LPR下調(diào)、有效信貸需求不足影響，三季度資產(chǎn)端收益率仍存下行壓力。有券商分析顯示，未來由于存量按揭貸款利率調(diào)整，存款掛牌利率下降的作用仍在延續(xù)，預(yù)計(jì)今年第四季度到明年上半年息差仍有下行壓力。

不過業(yè)內(nèi)分析指出，凈息差作為衡量銀行盈利能力和經(jīng)營(yíng)效率的核心指標(biāo)，目前已經(jīng)降至歷史低位，從維護(hù)金融穩(wěn)定、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力等角度，有必要使銀行凈息差維持在合理水平。中國(guó)人民銀行也曾指出，商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，需保持合理利潤(rùn)和凈息差水平，這樣有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。

三、資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，大型銀行不良率環(huán)比略升

商業(yè)銀行總體資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為3.4萬億元，較上季度末增加371億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，與上季度末基本持平。分類型來看，大型商業(yè)銀行不良率為1.25%，較上季度末提升0.01個(gè)百分點(diǎn)；股份制銀行不良率為1.25%，與上季度末持平；城市商業(yè)銀行不良率為1.82%，較上季度末提升0.05個(gè)百分點(diǎn)；民營(yíng)銀行不良率為1.79%，較上季度末提升0.04個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村商業(yè)銀行不良率為3.04%，較上季度末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從變化趨勢(shì)來看，商業(yè)銀行不良率整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2023年初以來，商業(yè)銀行不良率下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，其中大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行不良率分別下降了0.06、0.08、0.03、0.18個(gè)百分點(diǎn)，而民營(yíng)銀行的不良率則上升了0.27個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平方面，截至三季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為7.1萬億元，較上季末增加830億元；撥備覆蓋率為209.48%，較上季末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。資本水平方面，商業(yè)銀行資本充足率為15.62%，較上季末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.44%，較上季末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.86%,較上季末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)行，民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)大幅下降.pdf

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編輯：杜少軍

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